Метинвест заключил первую сделку по секьюритизации

Группa Мeтинвeст успeшнo зaпустилa нoвую прoгрaмму сeкьюритизaции дeбитoрскoй зaдoлжeннoсти в целях свoиx итaльянскиx прoкaтныx зaвoдoв, Metinvest Trametal и Ferriera Valsider, нa сумму 75 миллиoнoв eврo. Oб этoм сooбщaeт прeсс-службa кoмпaнии.

Сeкьюритизaция являeтся чaстью стрaтeгии финaнсирoвaния группы, нaпрaвлeннoй нa усилeниe дoлгoвoгo пoртфeля с через инструментов, которые улучшат способность, сократят стоимость заимствований и создадут оптимальную основу про привлечения долгосрочного финансирования оборотного капитала.

В рамках секьюритизации Metinvest Trametal и Ferriera Valsider будут распродан портфели торговой дебиторской задолженности специальной проектной компании (SPV) сверху возобновляемой основе. Приобретение дебиторской задолженности полно финансироваться посредством выпуска до известной оплаченных облигаций на сумму 75 миллионов евро с плавающей процентной ставкой, обеспеченных приобретенной дебиторской задолженностью.

Уламывание на облигации будет самоосуществляться банком Coöperatieve Rabobank U.A. (Голландия) через свою компанию числом выпуску обеспеченных активами коммерческих бумаг Nieuw Amsterdam Receivables Corporation B.V. Набор Finacity Corporation (США), что организатор сделки, обеспечила исходную и аналитическую поддержку, вспомоществование в структурировании, а также будет делать роль постоянного администратора программы, предоставляя определенную отчетность. Команда Centotrenta Servicing S.p.A. будет ответственной из-за определенные услуги по мониторингу и отчетности, согласие сделки применимому законодательству и проспекту эмиссии, а в свой черед административное, бухгалтерское и налоговое эскорт SPV.

Finacity Corporation входит в группу компаний Greensill, которая специализируется возьми структурировании и обеспечении реализации программ финансирования капитала с обеспечением дебиторской задолженностью, финансировании поставщиков и кредиторской задолженности, поддержке и администрировании программ. Finacity Corporation в нынешнее время обеспечивает финансирование и администрирование дебиторской задолженности получи и распишись сумму около 100 миллиардов долларов США в годовом выражении. Суще представленной в США, Европе и Латинской Америке, Finacity Corporation ведет свою работу с эмитентами и должниками в 175 странах таблица.

Компания Allen & Overy выступила в качестве советника Metinvest Trametal и Ferriera Valsider сообразно всем юридическим аспектам этой торговые связи. Компания Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners была задействована в качестве юридического советника отмель Coöperatieve Rabobank U.A. (Голландия).

"Эта знаковая шахер-махер является частью нашей больше широкой стратегии по расширению клиентской базы и предоставлению дополнительных, паче гибких решений для финансирования продаж в Европе. Конверсия также позволит взаимодействовать с новыми финансовыми учреждениями, которые выражают свое тенденция участвовать в сделке, и предоставлять дополнительную легкореализуемость группе. Я хотел бы выразить признательность Rabobank за многолетнюю поддержку группы Метинвест и поздравствоваться Finacity Corporation в качестве нового и важного партнера в (видах нас", — прокомментировал важнейший директор группы Метинвест Юраха Рыженков.

Обсуждение закрыто.